Sto klijenata, nula prekucavanja
Koliko puta ste ukucali isti PIB?
Računovodstvena agencija sa pedeset stalnih klijenata iste podatke ukucava stotinama puta godišnje: PIB, matični broj, adresa sedišta, ime direktora. Svako prekucavanje je prilika za grešku — a greška u PIB-u na ugovoru nije sitnica.
Nacrt vodi evidenciju klijenata umesto vas. Kada jednom sastavite dokument za klijenta, njegovi podaci ostaju zapamćeni. Sledeći put samo kažete ime klijenta i šta vam treba.
Ovako izgleda u razgovoru
Kako da uradite isto
Prvi dokument za klijenta
Sastavite bilo koji dokument i navedite podatke klijenta — ili ih priložite kao sken. Agent ih automatski pamti uz ime klijenta.
Svaki sledeći dokument
Samo pomenite klijenta po imenu: „za klijenta Petrović d.o.o.“. Agent povlači sve zapamćene podatke i popunjava ih u novi dokument.
Izmena podataka
Promenio se direktor ili adresa? Recite to u razgovoru — „Petrović d.o.o. ima novog direktora, Marka Markovića“ — i svi budući dokumenti koriste novu vrednost.
Dobro je znati
- Agent pamti i podatke vaše firme, pa se strana „vašeg“ potpisnika popunjava uvek sama.
- Pitajte „šta znaš o klijentu Petrović d.o.o.?“ da vidite koje podatke agent ima.
- Podaci klijenata su deo vašeg naloga — možete ih izvesti ili obrisati kad god poželite.
Česta pitanja
Da li moram ručno da unosim klijente u neki šifarnik?
Ne. Klijenti nastaju usput, iz razgovora i dokumenata koje pravite. Nema posebnog unosa ni održavanja šifarnika.
Šta ako dva klijenta imaju slična imena?
Agent pita kada nije siguran na koga mislite, umesto da pogađa. Možete koristiti i PIB za nedvosmislenu identifikaciju.
Ko sve vidi podatke mojih klijenata?
Samo vi i članovi vašeg radnog prostora. Podaci se ne koriste za treniranje AI modela i možete ih trajno obrisati.
Srodni vodiči
Ponedeljak, 15 ugovora — pre podne, ne pre petka
Isti šablon, različiti podaci — cela serija dokumenata iz jedne tabele.
Od skena do gotovog ugovora — bez prekucavanja
Klijent vam pošalje sken. Vi pošaljete gotov ugovor.
Podaci vaših klijenata su vaši. I tačka.
Izvoz jednim klikom. Brisanje jednim klikom. Bez sitnih slova.